整体军工板块市场回顾：上周（计算区间为2023 年8 月4 日收盘至2023 年8月11 日收盘，下同）上证综指下跌3.01%，深证成指下跌3.82%，创业板指下跌3.37%，中证军工指数下跌3.17%，我们的样本军工股整体下跌3.30%（均值，下同）。具体个股方面，涨幅较大的五个标的为*ST 炼石（涨4.25%）、菲利华（涨2.91%）、智明达（涨2.77%）、天和防务（涨1.96%）、苏试试验（涨1.53%）；跌幅较大的五个标的为抚顺特钢（跌9.61%）、光威复材（跌9.24%）、航天晨光（跌8.96%）、鸿远电子（跌8.65%）、金信诺（跌8.44%）。
航空板块市场回顾：（1）表现方面，截至上周五收盘，航空板块上市公司整体下跌3.09%（均值，下同），其中涨幅较大的标的为*ST 炼石（涨4.25%）、菲利华（涨2.91%），跌幅较大的标的为抚顺特钢（跌9.61%）、光威复材（跌9.24%）、西部超导（跌7.74%）。（2）估值方面，截至上周五所有公司对应PE(ttm)=63.52X（剔除估值为负的标的与估值过高的博云新材和海特高新），对应PE(2023E)=40.68X（剔除无数据的标的）（Wind 一致预期，下同）。其中估值较低的标的为派克新材和豪能股份，分别对应PE(ttm)=22.21X 和21.84X；估值较高的标的为海特高新和博云新材，对应PE(ttm)=1476.21X 和207.05X。
船舶板块市场回顾：（1）表现方面，上周船舶板块上市公司整体下跌3.61%，其中无涨幅较大的标的，跌幅较大的标的为海兰信（跌6.05%）、中国船舶（跌5.50%）、中国动力（跌5.49%）。（2）估值方面，整体对应PE(ttm)=81.68X（剔除估值为负的标的与估值过高的国瑞科技、中国船舶和江龙船艇），对应PE(2023E)=57.60X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为中国海防和融发核电，对应PE(ttm)=29.43X 和29.86X；其中估值较高的标的为国瑞科技和中国船舶，对应PE(ttm)=2209.68X 和793.77X。
(资料图)
信息化板块市场回顾：（1）表现方面，上周信息化板块上市公司整体下跌3.26%，其中涨幅较大的标的为智明达（涨2.77%），跌幅较大的标的为鸿远电子（跌8.65%）、金信诺（跌8.44%）、南京熊猫（跌7.32%）。（2）估值方面，整体PE(ttm)=56.82X（剔除估值为负的标的和估值过高的电科院、南京熊猫、晨曦航空、景嘉微、东土科技），PE(2023E)=55.91X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为振华科技、航天信息，对应PE(ttm)=18.25X 和19.09X，对应PE(2023E)=15.06X 和22.27X；估值较高的标的为电科院、南京熊猫，对应PE(ttm)=543.42X 和308.80X。
航天板块市场表现回顾：（1）表现方面，上周航天板块上市公司整体下跌3.83%，其中无涨幅较大的标，跌幅较大的标的为航天晨光（跌8.96%）、奥普光电（跌7.66%）。（2）估值方面，整体PE(ttm)=63.31X（剔除估值为负的标的和估值过高的航天长峰、航天科技、盟升电子），PE(2023E)=68.17X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为星网宇达和新劲刚，对应PE(ttm)=25.94X 和32.20X ； 估值较高的标的为航天长峰， 对应PE(ttm)=2073.11X ， 对应PE(2023E)=42.92X。
兵器板块市场表现回顾：（1）表现方面，上周兵器板块上市公司整体下跌2.99%，其中无涨幅较大的标的，跌幅较大的标的为广东宏大（跌8.20%）、晋西车轴（跌5.30%）、长盈通（跌4.98%）。（2）估值方面，整体PE(ttm)=64.25X（剔除估值为负的标的），PE(2023E)=29.18X（剔除无数据的标的），其中估值较低的标的为内蒙一机和北方国际，对应PE(ttm)=19.09X 和23.05X，对应PE(2023E)=16.88X 和20.64X；估值较高的标的为金奥博和长城军工，对应PE(ttm)=113.23X 和117.32X。
重要公告
航亚科技：8 月8 日公司发布2023 年半年度业绩报告。航亚科技2023 年上半年实现营业收入2.56 亿元，同比+58%；实现归母净利润0.34 亿元，同比+352.32%；主要系国际航空业务恢复及Leap 叶片占有率持续提升，国内航空批产业务快速增长所致。
睿创微纳：8 月8 日公司发布2023 年半年度业绩报告。睿创微纳2023 年上半年实现营业收入17.84 亿元，同比+64.16%；实现归母净利润2.58 亿元，同比+129.03%；主要系红外热成像和微波射频两大主营业务收入大幅增长，研发投入占收入的比降低所致。
高德红外：8 月5 日公司发布关于先进非制冷红外焦平面探测器关键技术及产业化应用项目通过科技成果评价的公告。
湖北技术交易所在武汉组织专家，评价专家组一致同意通过科技成果评价：认为该项目取得了先进非制冷红外焦平面探测器关键技术及产业化应用多项创新成果，项目成果达到国际领先水平。
本周建议关注：（1）中航高科，（2）西部材料，（3）高德红外，（4）湘电股份,（5）振华科技，（6）新雷能，（7）福光股份，（8）中航光电。
风险提示：（1）需求波动，（2）竞争加剧。
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